第三方理財公司簡介（精選50個范本）

第三方理財公司簡介范本1

安星財富是家專業(yè)的第三方理財機構。公司依托強大的綜合金融集團平臺為客戶提供全方面的理財工具服務，是國內(nèi)首家金融產(chǎn)品超市。

第三方理財公司簡介范本2

豐匯通財富管理江蘇有限公司于2009年7月經(jīng)國家工商局批準正式成立，是一家致力于資本運作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性財富管理公司，也是錫城首家'第三方理財連鎖機構'。

第三方理財公司簡介范本3

東莞市萬華投資管理有限公司，是屬國家正規(guī)注冊的專業(yè)貸款理財機構，主要從事第三方理財業(yè)務，以專業(yè)的理財顧問團隊，敏銳的市場反應，堅決獨立的立場，為您提供優(yōu)質的理財規(guī)劃服務，服務涉及內(nèi)容廣泛，現(xiàn)與多家內(nèi)外資銀行及證券、保險、信托、投資等金融機構確立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系；為國內(nèi)的各種行業(yè)、各種規(guī)模的企業(yè)提供一個良好的融資平臺。

第三方理財公司簡介范本4

深圳市富亨投資咨詢有限公司，是一家由中國開設的第三方理財機構，立足深圳，輻射全國。公司以創(chuàng)新、真誠、專業(yè)的精神，透過與客戶彼此信任和尊重，致力為他們提供一站式優(yōu)質理財顧問服務，幫助他們達成理財目標。

第三方理財公司簡介范本5

南京長澳投資管理有限公司專注于高端人群信托財富管理的第三方理財機構，在信托產(chǎn)品采集、風險控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國領先地位。公司依托強大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求。公司堅持“以市場為導向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國信托公司的發(fā)行業(yè)務資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務方式，致力于成為高端人群信托理財產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺，成為高端客戶綜合理財方案的設計者，打造領先的財富管理服務品牌。

第三方理財公司簡介范本6

摩頓金融（more dollars）是一家為中小微企業(yè)主提供財富綜合金融服務的公司。主要業(yè)務板塊是：貸款經(jīng)紀，資金業(yè)務，評估外包，第三方理財（財富管理）。摩頓金融的團隊管理成員均是在銀行，擔保，財富管理以及金融服務行業(yè)有豐富履歷的精英組成，能夠在第一時間為客戶提供綜合完善的金融服務。我們在佛山，順德均有自己的分子公司。我們的愿景：成為佛山地區(qū)銀行、民間資本和中小微企業(yè)金融服務最大的平臺商。我們的使命：為中小微企業(yè)融資排憂解難。金融服務行業(yè)是最有朝氣的行業(yè)！如果您需要成長，就要選擇能夠培養(yǎng)您的平臺！如果您想在金融行業(yè)，融投資行業(yè)得到良好的發(fā)展，摩頓金融一定是您快速成長的好平臺，因為我們成立了摩頓金融學院！其中銀行業(yè)，投資業(yè)，擔保行業(yè)，財富管理行業(yè)，證券業(yè)，典當行業(yè)的精英講師能夠為員工免費提供提供各項專業(yè)以及實操課程。

第三方理財公司簡介范本7

正康財富簡介：江蘇正康財富投資管理有限公司（簡稱“正康財富”）整合自國內(nèi)最早一批涉足高端財富管理的第三方理財、綜合金融咨詢服務機構。正康財富主要定位于金融市場理財咨詢服務的探索和開拓，與多家國有銀行、商務銀行合作，通過專業(yè)的風險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，聯(lián)合強大的經(jīng)濟實體聯(lián)盟，分化風險，為廣大高凈值人群提供橫跨信托、公募基金、私募基金、地產(chǎn)基金、私募股權基金，個人p2p、全新眾籌等資產(chǎn)配置方案的咨詢與服務，滿足客戶多樣化、個性化的理財要求。正康財富邀請國有銀行和商業(yè)銀行多名行長輪流駐場，與廣大客戶面對面交流，為客戶答疑解惑。正康財富2013年末經(jīng)全面戰(zhàn)略升級與榮康財富投資管理公司、江蘇銀利財富經(jīng)濟信息服務中心緊密合作，參與及管理的資產(chǎn)規(guī)模超億元。正康財富將繼續(xù)合作優(yōu)質的資源平臺，開設更多的品牌連鎖店，不斷提升業(yè)務能力擴展業(yè)務范圍，堅持“專業(yè)締造價值、信用成就所托”的砥礪奮進目標，聚焦客戶關注的挑戰(zhàn)和壓力，提供有競爭的財富管理方案和服務，持續(xù)為廣大客戶創(chuàng)造更大的價值，給出令客戶滿意的資產(chǎn)配置策略，創(chuàng)造有保障的增值財富。正康財富具有以四點優(yōu)勢：一、專業(yè)的人才隊伍：正康財富的風險控制團隊皆來自銀行業(yè)，從事多年信審、信貸工作的專業(yè)人員，且與銀行資深行長聯(lián)席審核，確保了風控團隊的專業(yè)性。二、完善的風控體系：融資方經(jīng)過專業(yè)團隊篩選后，仍須提供: 1、房產(chǎn)證、土地證作抵押；2、持有金融許可證的擔保公司作兜底擔保。確保了資金的絕對安全。三、獨特的專家指導：多達五家的國有銀行行長提供輪值指導，與客戶面對面交流，直接當面答疑解惑四、強大的法務支持：常州地區(qū)最大的法律事務所擔任法律顧問，協(xié)助規(guī)避糾紛，測評政策風險。

第三方理財公司簡介范本8

深圳市旭峰華咨詢服務有限公司，屬于第三方理財服務公司，獨立于銀行、保險、證券等金融機構，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個性化及全面的個人理財服務。自成立以來，集團以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水平，致力為企業(yè)機構性及個人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務。我們?yōu)榭蛻籼峁├碡敳邉潯娭菩怨e金、保險服務、資產(chǎn)管理、證券及期貨交易、風險管理、投資移民咨詢及按揭轉介等全方位金融服務。

第三方理財公司簡介范本9

豐匯通財富管理江蘇有限公司于2009年7月經(jīng)國家工商局批準正式成立，是一家致力于資本運作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性財富管理公司，也是錫城首家“第三方理財連鎖機構”。

第三方理財公司簡介范本10

我們是一家定位高的第三方理財顧問公司，20年前在香港創(chuàng)辦（現(xiàn)在團隊有50多人）；05年到北京設中國總部（現(xiàn)在團隊有25人）。 我們定位高，要求每一個客戶都賺錢，在北京凝聚了20位股票比賽得獎的民間高手，為300位中高端客戶操盤，09年北京已成為北京城最大最規(guī)范的股票私募。2010年廣州、佛山分公司，與青島分公司陸續(xù)開業(yè)，復制北京成功的模式。2011年武漢、成都分店也相繼開幕。2011年我們會邀請創(chuàng)投基金入股，為我們未來5年的擴充計劃，儲備更好的運作資金。 我們的理想，為中國最有錢的1000位客戶理財，每個客戶都賺錢，長期為這批尊貴的客戶來服務。 我們要求高素質員工，優(yōu)秀的在幾年之后可晉升為合伙人。我們采取低固定工薪，高績效的待遇方式，有能力的能享受高收入待遇，沒能力的，過不了三個月試用期。

第三方理財公司簡介范本11

北京恒天財富投資管理有限公司（以下簡稱“恒天財富”）專注于高端人群信托財富管理的第三方理財機構，在信托產(chǎn)品采集、風險控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國領先地位。公司依托強大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求。公司堅持“以市場為導向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國信托公司的發(fā)行業(yè)務資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務方式，致力于成為高端人群信托理財產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺，成為高端客戶綜合理財方案的設計者，打造領先的財富管理服務品牌。

第三方理財公司簡介范本12

深圳市鑫石資本投資管理有限公司（簡稱：鑫石資本）是一家專業(yè)為高凈值資產(chǎn)客戶提供金融服務的第三方理財機構，立志成為中國最具品牌影響力的第三方理財服務機構之一。鑫石資本長期專注于為高端人群提供專業(yè)性、個性化、綜合性的財富管理服務。通過我們的專業(yè)和對客戶財務狀況、理財需求、投資偏好等各方面的情況進行綜合分析，在不經(jīng)手客戶資金前提下，為客戶篩選信托、資管、基金、證券等各類金融投資產(chǎn)品，幫助客戶達到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財富持續(xù)增值等多元化目標。

第三方理財公司簡介范本13

廣州中投信息投資有限公司，是一家經(jīng)廣州市工商局正式批準注冊成立的集專家級投研分析、技術共享、理財咨詢于一體的第三方理財咨詢服務公司。公司匯聚了國際，國內(nèi)金融證券界十年以上豐富實踐經(jīng)驗的資深理財分析師，強大的技術操作團隊，為全國各大城市中高端客戶群體，個人，提供專業(yè)金融理財產(chǎn)品的投資信息。本公司提供廣闊的發(fā)展空間。歡迎有強烈事業(yè)心和金錢欲望及企圖心的人才加入！由于發(fā)展需要，公司現(xiàn)需招聘10位業(yè)務精英。

第三方理財公司簡介范本14

武漢財富基石投資管理有限公司是國內(nèi)新興的第三方理財機構，突破傳統(tǒng)金融產(chǎn)品供應商的限制，以客觀、獨立、公正的第三方財富視角，專注為有投資理財需求的私人或家庭、企業(yè)提供全方位的理財策劃、投資渠道策劃與咨詢的財富管理機構，提供的服務包括私人財富規(guī)劃，資產(chǎn)配置方案，投資渠道篩選、動產(chǎn)不動產(chǎn)等資產(chǎn)保值、增值方案策劃等。

第三方理財公司簡介范本15

深圳前海威格瑪股權投資基金管理股份有限公司是一家注冊成立于深圳前海自貿(mào)區(qū)，專業(yè)從事股權投資、產(chǎn)業(yè)投資、企業(yè)并購、第三方理財?shù)葮I(yè)務的金融公司。業(yè)務領域涉及基金管理、財富管理、資產(chǎn)管理、股權基金、第三方理財、信息科技等方向，專注于國內(nèi)資本市場，以市場化、商業(yè)化手段運作，以資深專家顧問團隊為依托，以高素質的管理團隊為核心，高度重視對內(nèi)部管理體制和投資項目的風險防范機制的健全和完善，形成了一套穩(wěn)健、規(guī)范的制度化管理體系，以風險控制為前提、以市場為導向、以客戶為中心、以效益為目標，追求可持續(xù)發(fā)展，致力于成為跨市場、跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨資產(chǎn)類別投資管理的專業(yè)基金管理平臺，為客戶提供優(yōu)質、高效、專業(yè)的服務。

第三方理財公司簡介范本16

鑫立豪公司“聚眾人之智，成眾人之事”的核心價值觀，以“踐行政府相關政策，創(chuàng)新民企服務平臺，助推民企轉型升級”為經(jīng)營宗旨，主要經(jīng)營方向包括第三方理財、項目投資管理、投資管理、資本管理等。公司未來將逐步在全國各地發(fā)起設立子公司，并建立第三方理財分支機構，全力打造鑫立互強特有的金融服務平臺和產(chǎn)品，從而充分實現(xiàn)客戶的財富增值和股東的投資價值，并全面助推民營企業(yè)共同持續(xù)發(fā)展。全方位的人才培養(yǎng)機制1.引導式入職培訓——公司管理人員傳承企業(yè)文化，系統(tǒng)傳授行業(yè)全流程知識2.導師制見習培養(yǎng)——管理人員及資深骨干“一對一”傳幫帶3.針對性崗位培訓——與工作同步進階，多層次強化工作技能，循序挖掘發(fā)展?jié)撃苋?，是我們最重要的資源通過承擔自我提升的責任，你將不斷提升你的競爭力，和你的導師一起制定一份發(fā)展方案，清晰規(guī)劃當前所處的位置，想要達到的位置以及如何達到那個目標，結合業(yè)務需求發(fā)展個人競爭力，我們會協(xié)助你走好每一步。鑫立豪有限公司歡迎廣大金融人才加入！我們將給您提供最優(yōu)厚的福利待遇，動態(tài)的工作環(huán)境和振奮的成長機遇。

第三方理財公司簡介范本17

紹興文華投資管理有限公司是文華投資集團在紹興的分支機構。文華投資集團是一家無區(qū)域的金融集團公司，經(jīng)營風險投資、上市輔導、融資代理、第三方理財；以《資本兵法》研討會為工具打造“中國第一家金融超市”為己任，為廣大投資者提供不同風格投資產(chǎn)品的平臺；將華爾街的成功模式結合中國的實際，將上市輔導、企業(yè)投融資、銀行業(yè)務、證券業(yè)務、擔保業(yè)務、典當業(yè)務、拍賣業(yè)務及風險投資、企業(yè)金融輔導等業(yè)務。在同一棟大廈中“一站式解決”。

第三方理財公司簡介范本18

深圳華創(chuàng)兆豐投資咨詢有限責任公司是由具有多年理財經(jīng)驗的金融行業(yè)資深人士發(fā)起的，為獨立理財師、理財工作室、理財公司提供專業(yè)支持的第三方理財服務平臺，公司總部位于深港國際金融中心——深圳前海。 華創(chuàng)兆豐立足于深圳前海，以珠江三角洲為根據(jù)地，輻射全國。公司擁有完善的理財產(chǎn)品篩選系統(tǒng)，專業(yè)的金融產(chǎn)品分析團隊，與國內(nèi)外銀行、信托、基金、保險、證券等金融機構有良好的合作關系。公司致力于服務優(yōu)秀的獨立理財師、理財工作室及金融機構，提供專業(yè)的產(chǎn)品研究分析報告、精選的產(chǎn)品組合、落地的理財規(guī)劃技能培訓、線上線下的綜合理財方案制作、理財講座沙龍等各種服務，協(xié)助理財師服務其高凈值客戶。公司會根據(jù)客戶的實際情況，協(xié)助理財師制定個性化理財方案，并根據(jù)理財方案搭配精選的海外及國內(nèi)理財產(chǎn)品，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。 華創(chuàng)兆豐始終堅持為中高凈值人士財富保值增值服務的目標，認真履行時代賦予的使命，為客戶提供一流的理財服務，努力塑造公司品牌，做一家財富管理行業(yè)的“百年老店”。

第三方理財公司簡介范本19

公司介紹：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐財富投資管理有限公司 簡稱大唐財富成立于2011年，注冊資金1億元，是國內(nèi)注冊資本金最高的第三方理財機構之一。總部位于北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號院1號泰康金融大廈38層，目前全國共有分支機構30家，員工700人，管理資產(chǎn)規(guī)模超過800億元。大唐財富主要致力于為高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位的專業(yè)金融服務，幫助客戶達到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財富之粗增值等多元化目標，并通過強大的客戶管理系統(tǒng)，為客戶提供全方位的增值服務。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；股東背景：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐財富股東為大唐國際發(fā)電股份有限公司（a股代碼，h股代碼，倫敦代碼991）與中植企業(yè)集團有限公司，大唐財富經(jīng)營理念融合了央企管理之法，民企發(fā)展之道。大唐國際發(fā)電股份有限公司隸屬于中國大唐集團，中國大唐集團是中央直接管理的國有獨資公司，是國務院批準的國家授權投資機構和國家控股公司。成立于1994年12月，總部位于北京。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 中植企業(yè)集團擁有員工近萬名，30多家全資、控股子公司。擊退暗業(yè)務涵蓋六大板塊，包括信托板塊、新金融板塊、礦業(yè)板塊及并購板塊、金融投資板塊、礦業(yè)板塊及并購板塊。囊括信托、基金、證券、保險、融資租賃等若干金融牌照，其中以中融信托為代表的多家子公司已成為業(yè)界翹楚。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐發(fā)電與中植集團的完美結合，使大唐財富在擁有三方財富管理中罕見的央企血統(tǒng)的同事，與終止企業(yè)集團共享進去企業(yè)文化。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐財富是以營銷為主導的財富管理平臺，具有豐富的產(chǎn)品線，業(yè)務范圍涵蓋現(xiàn)金類、固定收益類、權益類等各類投資項目，具體包括：信托、資管、私募、定增、并購等產(chǎn)品，確保滿足高禁止客戶的投資需求。同事，公司投入強大的產(chǎn)品研發(fā)和風控力量，自公司成立以來，發(fā)行的所有產(chǎn)品均如期足額兌付。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 高凈值客戶規(guī)模2015年達1.8萬人，未來大唐財富將依托強大的股東背景，積極探索和踐行中國的私人銀行之路，大力發(fā)展投資銀行業(yè)務。廣東省振幅批準中植企業(yè)集團在橫琴新區(qū)設立終止財富資產(chǎn)管理公司，作為珠海市的管理試點企業(yè)，協(xié)助其向銀監(jiān)部門申請財富管理、私人銀行金融產(chǎn)品咨詢和金融產(chǎn)品銷售等相關金融牌照。私人銀行與投資銀行業(yè)務的發(fā)展，必將大唐財富帶來新的騰飛契機。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐優(yōu)勢：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；1、 股權激勵：無股權不富，大唐財富股權激勵政策，秦松積累財富，股權致富。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；2、 合伙人機制：匯聚業(yè)內(nèi)精英人才，共同分享公司成長，和成功者一起成功，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)理想。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；3、 不設天花板的舞臺：以能力為導向，定制化的職業(yè)發(fā)展通道，不設天花板，職務速晉升。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；4、 完善的福利體系：五險一金、工齡補貼、餐補、交通補助、通訊補助、免費體檢、海外旅游、充分體現(xiàn)以人為本的管理理念。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；5、 多元化的培訓體系：新員工培訓、骨干提升培訓、topsales培訓、外部商學院培訓，助理個人成長和長遠發(fā)展。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；6、 具有行業(yè)競爭力的薪酬：開放式職級考核與業(yè)績掛鉤，績效指標清晰透明。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；7、 專業(yè)體現(xiàn)價值：為高禁止人群提供資產(chǎn)配置服務，工作簡單更高端。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；8、 團結開放的辦公環(huán)境：＊＊＊平臺匯聚＊＊＊人才！與領袖級私人銀行家共事，夠高度、有視野、站對風口，展翅翱翔，大唐財富祝你實現(xiàn)私人銀行家、投資銀行家的夢想。

第三方理財公司簡介范本20

上海普益投資顧問有限公司（行業(yè)簡稱“普益財富”，以下簡稱“普益公司”）是一家獲得強大資本支持的國內(nèi)第三方理財研究與數(shù)據(jù)服務機構。普益公司團隊的創(chuàng)始人和高管人員，均來自于西南財經(jīng)大學信托與理財研究所。

普益公司擁有以經(jīng)濟學、金融工程、統(tǒng)計學、計量經(jīng)濟學等專業(yè)人才為主體的研究力量和數(shù)據(jù)分析力量，擁有對銀行理財、基金、股票、信托、私募等理財行業(yè)和產(chǎn)品的研究與分析能力，在銀行理財、信托、私募等領域擁有強大的數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)收集與分析、處理能力，能夠為銀行業(yè)機構、信托公司提供國內(nèi)理財市場、信托市場最為完整、全面和權威的商用理財數(shù)據(jù)庫支持。

立足于為銀行理財業(yè)務、銀行信貸業(yè)務、個人理財投資提供專業(yè)支持，普益公司擁有完整的產(chǎn)品線和設計、生產(chǎn)、服務體系，具有數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)開發(fā)、專項研究、產(chǎn)品開發(fā)、技術支持、質量控制、售后服務等產(chǎn)品線，擁有銀行理財業(yè)務綜合平臺系統(tǒng)、銀行理財業(yè)務支持系統(tǒng)、銀行理財師工作平臺系統(tǒng)、銀行貴賓客戶理財工具（理財u盾禮品）、專項研究報告、普益理財寶典（股票投資）系列產(chǎn)品。

普益公司旗下?lián)碛谐啥际⑹榔找婵萍加邢薰?、華南代表處、華東代表處、北方代表處、西部代表處等信息產(chǎn)品的生產(chǎn)和營銷機構，與西南財經(jīng)大學信托與理財研究所、深圳市芙浪特證券投資顧問有限公司、泛華保險服務集團（納斯達克上市，股票代碼cisg）等理財市場知名科研和服務機構建立了戰(zhàn)略合作關系。成都盛世普益科技有限公司獲得2010成都軟件與信息服務產(chǎn)業(yè)年會暨第八屆軟洽會“最具潛力企業(yè)獎”，其開發(fā)的核心產(chǎn)品《普益金融數(shù)據(jù)平臺銀行理財業(yè)務支持系統(tǒng)》獲得“優(yōu)秀產(chǎn)品獎”。

普益公司摒棄傳統(tǒng)雇傭文化，弘揚“樸實、包容、分享、卓越”的創(chuàng)業(yè)文化，倡導“學習、創(chuàng)新、活力、自信”的團隊精神，以打造國內(nèi)領先的金融信息提供商為目標。普益公司堅信，優(yōu)秀的團隊能夠打造出優(yōu)秀的企業(yè)；普益公司堅信，只要有夢想，誰都了不起！

普益公司不需要純粹的雇員。如果你很優(yōu)秀，懷揣成長與創(chuàng)業(yè)夢想，普益公司就是你的成長與創(chuàng)業(yè)舞臺。

第三方理財公司簡介范本21

無錫豐匯通財富管理有限公司于2009年7月經(jīng)國家工商局批準正式成立，是一家致力于資本運作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性理財咨詢公司，也是錫城首家“第三方理財機構”。

第三方理財公司簡介范本22

楊氏兄弟財稅顧問有限公司是一家為客戶提供第三方理財、合法稅收籌劃、代理企業(yè)涉稅事務；幫助企業(yè)完善財務管理，使企業(yè)達到“隨時都經(jīng)得起檢查”的智能型服務公司。

第三方理財公司簡介范本23

1.公司簡介 慧全投資管理有限公司成立于2014年，是廣東國際商品交易中心045號會員，以集風險投資、融資代理、第三方理財于一體的多元化投資管理公司，一直致力于打造國內(nèi)最知名最安全最專業(yè)的投資品牌。公司內(nèi)部已建立了完善的組織機構，創(chuàng)新的管理策略和靈活的運營機制，為廣大投資者提供一站式服務的投資管理平臺。注冊資金1000萬人民幣。 目前公司主要經(jīng)營項目有粵國際微盤，大盤，貨幣對沖，專戶理財，黃金投資。擁有完善的客戶資金銀行三方托管；公司匯聚來自國內(nèi)專業(yè)的金融團隊和先進的技術團隊，通過安全快捷高效的服務流程以及對市場的專業(yè)化分析實行縝密的投資方案，為廣大投資者提供更全面，更準確，更及時的全球金融資訊和行情分析，實現(xiàn)客戶投資收益最大化。秉承公司“堅守本心，服務中國”投資理念,致力于為客戶提供一個專業(yè)、公正、開放、高效的交易平臺。? 公司核心管理層具有多年的金融企業(yè)管理和投資交易經(jīng)驗，緊跟現(xiàn)貨市場的腳步，持續(xù)探究金融領域的新方向，本著以客戶為中心，金融控制為前提的理念，不剝奪每一個人投資理財?shù)臋嗔?，讓更多人實現(xiàn)財富自由。以產(chǎn)品為鏈條，資產(chǎn)管理、金融投資研究互為聯(lián)動，為廣大客戶實現(xiàn)全民理財。公司現(xiàn)在已經(jīng)擁有掌握完善的交易方法系統(tǒng)和人力資源，并且在國內(nèi)、國外市場的長期實踐測試中效果穩(wěn)定、明顯，我們相信在中國新一輪的金融改革中，將起到重要的作用。

第三方理財公司簡介范本24

沃晟財富是一家專注于高端人群財富管理的第三方理財機構，通過全面金融產(chǎn)品甄選以及產(chǎn)品風險控制，聆聽客戶投資意愿從而為其選擇最適合的產(chǎn)品；使沃晟快速發(fā)展，成為專業(yè)的高端理財投資渠道商。依托專業(yè)的金融服務，以客戶意愿為導向，進行多元化產(chǎn)品的收集與甄選，滿足客戶多樣化以及個性化的投資需求；我們將會根據(jù)客戶的實際情況制定出符合其資產(chǎn)配置計劃的方案，以供客戶參考與選擇。沃晟財富旗下?lián)碛袑I(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融營銷平臺，擁有多家大型金融機構合作伙伴，以市場資源的再配置讓優(yōu)質的金融產(chǎn)品以及專業(yè)的金融服務得到傳播和推廣；通過網(wǎng)站平臺的展示，讓國內(nèi)眾多投資者可以橫向比較各家金融機構的金融產(chǎn)品的優(yōu)劣，讓真正有競爭力的投資產(chǎn)品去服務于大眾。

第三方理財公司簡介范本25

利得財富資產(chǎn)管理中心是西部控股旗下的財富管理公司，是一家為社會中高端客戶群體提供財富管理建議的專業(yè)第三方理財機構。公司致力于運用多種金融工具包括證券、信托、基金、銀行等，最終協(xié)助客戶獲得財富增值收益。公司理財顧問團隊均來自于信托、銀行、基金、財務、營銷等領域，在經(jīng)營理念、專業(yè)技能、管理技術、產(chǎn)品平臺等多個領域具備領先優(yōu)勢。我們立志滿足客戶資產(chǎn)配置的結構性需求，通過專業(yè)的財富結構分析與規(guī)劃、產(chǎn)品與項目投資建議、金融與投資產(chǎn)品選擇等為客戶創(chuàng)造財富穩(wěn)健增長的機會。

遠大目標

成為全球財富管理行業(yè)的領導者

愿景

我們生逢其時，正處在百年一遇的歷史時期——國內(nèi)財富群體迅速增長和全球財富再分配。我們必須充分把握這個機會，為客戶提供最專業(yè)的資產(chǎn)優(yōu)化方案和服務。我們是最敬業(yè)的財富管理團隊，讓我們在利得這個廣闊舞臺上盡情發(fā)揮自己，讓我們只此一次的人生充滿意義。

使命

為客戶提供最優(yōu)質的財富管理方案和服務，幫助客戶實現(xiàn)財富人生；為員工創(chuàng)造共同實現(xiàn)人生價值的事業(yè)平臺，滿足員工身心幸福。

核心價值觀

公司核心價值觀是深植于我們內(nèi)心深處的核心信念，是利得財富發(fā)展的內(nèi)在動力，是我們面向未來的共同承諾。堅持公司的核心價值觀讓我們步調(diào)一致地為客戶提供有效的服務，實現(xiàn)我們成為全球財富管理行業(yè)領導者的遠大目標。

(1) 成就客戶

成就客戶是利得財富最核心的理念，是利得財富存在的第一理由，客戶需求是利得財富一切行動的出發(fā)點。我們堅持站在客戶的立場去思考問題，快速響應客戶現(xiàn)實需求和潛在需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標準，成就客戶就是成就我們自己。

(2)拼搏進取

“商海行舟，不進則退”，為了更好地滿足客戶需求，我們勇于拼搏、積極進取。我們深知天上不會掉下餡餅，唯有拼搏進取，才能贏得客戶的尊重與信賴。對工作、生活和學習充滿激情，對客戶、同事和伙伴熱情相待。永不言敗、永不言棄，遇到任何挫折和困難都能自我激勵并相互激勵、共同前行。

(3)至誠守信

誠是為人之根本，立業(yè)之基礎；誠是財富的種子，誠心播種，才能找到打開金庫的鑰匙。只有我們以誠待人，別人才會以誠相報。只對有把握的事情做出保證和承諾，做到“言出必踐，信守承諾”，不受利益和壓力的影響。

(4)自我批判

“沒有最好，只有更好”，拒絕平庸、卓爾不群是我們永恒的追求。只有堅持自我批判、反省，才能持續(xù)不斷地進步，不斷地改善；只有堅持自我批判、反省，才能傾聽、揚棄和持續(xù)超越。戰(zhàn)勝自己、不斷完善自我才能真正贏得市場。

(5)專業(yè)創(chuàng)新

我們致力于成為具有高度職業(yè)素養(yǎng)的、可信賴的專家團隊，不斷學習、不斷提高，持續(xù)保持我們的專業(yè)水準 ，以適應客戶日益增長的財富管理需求。在市場競爭激烈、環(huán)境日新月異的今天，要么創(chuàng)新，要么被淘汰。創(chuàng)新是企業(yè)生存的根本、發(fā)展的動力和成功的保障。我們堅持客戶需求導向并圍繞客戶需求持續(xù)不斷地創(chuàng)新。

(6)合作共享

尊重我們的客戶、合作伙伴，尊重我們的同事、同行，尊重生命中的每一位，尊重他人才能贏得他人的尊重。顧及他人的感受和利益，以合作共享的原則實現(xiàn)多贏。以“親如一家、跨越半步”的原則實行團隊合作，勝則舉杯相慶，敗則拼死相救。

福利待遇

公司提供具有競爭力的薪酬制度及完善的福利（餐貼+通訊補貼+交通補貼），優(yōu)美的辦公環(huán)境；公司始終奉行“以人為本”的管理理念，堅持“權責分明、能位相符、薪酬合理”的管理方針，堅持以“事業(yè)留人、感情留人、待遇留人”的人力資源管理目標，在人才的招聘、選拔、培養(yǎng)、激勵約束、績效考核等方面竭力追求合理化、高效化和科學化，使每一位有能力、有事業(yè)心的員工都能施展才華，實現(xiàn)抱負！

歡迎業(yè)內(nèi)有志之士的加盟！ 我們熱忱歡迎您的加入。

第三方理財公司簡介范本26

銀融金信集團公司是一家集風險投資、金融教育、融資代理、第三方理財、金融運營咨詢、p2p網(wǎng)貸平臺于一體的綜合性公司，以打造“中國企業(yè)資本圈”為己任，是能夠為廣大企業(yè)家提供專業(yè)金融指導、為廣大個人投資者進行專業(yè)的資產(chǎn)配置并同時為客戶量身定做不同風格投資產(chǎn)品的平臺?？偛吭O在香港，湖北銀融金信創(chuàng)業(yè)投資有限公司是香港銀融金信集團在國內(nèi)的全資子公司。

第三方理財公司簡介范本27

中科創(chuàng)財富管理有限公司，隸屬于中科創(chuàng)集團全資子公司。是中國領先的第三方理財顧問機構，重點服務可投資資產(chǎn)凈值在5000萬元人民幣以上的高端客戶群，中科創(chuàng)已成為頂級金融產(chǎn)品供應商的首選渠道和高端財富擁有者選擇理財產(chǎn)品的專業(yè)顧問。中科創(chuàng)財富管理，向財富擁有者提供的資產(chǎn)價值增值的財務顧問服務。服務涵蓋財富結構分析與規(guī)劃、產(chǎn)品與項目投資建議、金融與投資產(chǎn)品選擇等專業(yè)化服務。在財富管理服務中，財富擁有方根據(jù)中科創(chuàng)財富管理公司提供的財富管理建議，管理和運用資金，獲得財富增值收益。

作為第三方財富管理服務的提供商，中科創(chuàng)的經(jīng)營理念是以中高財富階層的客戶需求為中心，以客戶資產(chǎn)配置的結構性需要作為財富管理的出發(fā)點。在市場定位上，中科創(chuàng)是財富擁有者財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置的金融投資產(chǎn)品的專業(yè)采購投資顧問。針對超高資產(chǎn)凈值的財富人士，我們與金融機構合作為其個人量身定制完全個性化的產(chǎn)品設計方案，為其進行財富結構分析、產(chǎn)品篩選和配置金融產(chǎn)品。中科創(chuàng)遵循“一體化金融服務”理念。獨立、私密的服務原則，致力于為您量身定制全方位增值金融價值鏈，實現(xiàn)最精準的“定制化服務”

中科創(chuàng)人才政策

中科創(chuàng)始終視人才為第一生產(chǎn)力，采用領先于市場的薪酬策略，以競爭力強的薪酬吸引人才、人性化的福利留住人才。薪酬激勵方式包括年薪、提成、內(nèi)部持股、期權激勵等內(nèi)容，通過員工內(nèi)部持股和優(yōu)秀人才期權激勵來共同分享集團發(fā)展的成果，鼓勵員工在未來的工作中為集團貢獻更多力量，與集團共同快速成長。歡迎業(yè)內(nèi)有志之士的加盟。

第三方理財公司簡介范本28

合曦實業(yè)是一家專業(yè)的高端理財服務機構，成立于2010年，總部位于正在建設中的國際金融中心上海，是由國內(nèi)大批金融界知名人士聯(lián)合成立的第三方理財中心，他們具有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗和為中高端客戶理財?shù)膶I(yè)服務能力。是集投資管理、投融資服務和第三方理財為一體的國內(nèi)知名的第三方理財機構。依托專業(yè)的理財顧問團隊，根據(jù)高凈值客戶的理財需求、風險偏好和風險承受能力，為客戶提供優(yōu)質的金融理財解決方案和貼心服務。在理財業(yè)務方面目前主要以穩(wěn)健型低風險性理財產(chǎn)品為主，尤其是以優(yōu)質信托理財產(chǎn)品作為主要業(yè)務方向。

第三方理財公司簡介范本29

香港康宏金融（convoy）廣州分公司，我司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。強大的平臺公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，在香港主板上市 。于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎（獨立理財顧問）]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、超過十年的中港臺理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。是一家專業(yè)的理財服務公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。

第三方理財公司簡介范本30

目前，國內(nèi)專業(yè)的理財規(guī)劃人才缺口高達300萬人，針對高端客戶開展財富管理已經(jīng)成為國內(nèi)金融機構發(fā)展的重要方向，而理財規(guī)劃是財富管理的基礎，而第三方理財更是未來發(fā)展的方向。

據(jù)發(fā)達國家調(diào)查顯示，理財規(guī)劃師的工作性質具有四大優(yōu)點：工作壓力不大、待遇優(yōu)厚、獨立自主性高、市場需求大，是名副其實的“金領”。

財商樹公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司。我們起源于《富爸爸》的理財概念，秉承了香港御峰理財?shù)膰H理財服務經(jīng)驗，立志為廣大市民提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。財商樹致力于中國父母理財知識的普及，我們關注兒童理財教育，一直從事第三方理財推廣工作，經(jīng)常主辦各種財商教育講座和財商教育培訓班等。

我們的格言是：財商樹 財富之源 智慧之樹。

按照目前市場發(fā)展狀況預計，2010年全國的個人理財市場規(guī)模將達到7000億元人民幣左右，專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α５谌姜毩⒗碡敊C構作為一個新興的行業(yè)，理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

第三方理財公司簡介范本31

成都信達財富投資管理有限公司（以下簡稱“信達財富”）是中國第三方理財行業(yè)的領先者，專注于持續(xù)為高凈值客戶甄選、配置收益穩(wěn)健的金融產(chǎn)品，致力于財富持續(xù)穩(wěn)健的增長，并以此推動財富之恒、幸福之恒、社會之恒。伴隨中國信托業(yè)和私募基金行業(yè)的迅猛發(fā)展，公司牢牢把握行業(yè)發(fā)展機遇，努力探索中國私人財富管理事業(yè)的發(fā)展路徑，著力打造“實力雄厚、渠道廣達、產(chǎn)品豐富、三級風控、專業(yè)服務”的五星財富平臺，使之服務于高凈值人群“財富增值、身心健康、家庭幸福、品質生活、自我提升”的五星財富生活。截止目前，信達財富為數(shù)百名境內(nèi)高端客戶提供了平均年化收益率超過10%的投資機會，各類理財產(chǎn)品均實現(xiàn)按期、足額兌付，兌付率100%；累計管理資產(chǎn)規(guī)模突破數(shù)億元人民幣，受到數(shù)萬名高端客戶的持續(xù)關注。信達財富以成都為發(fā)源地和核心地，正在籌備重慶、北京、上海、廣州等分公司，預計2014年底在全國各大省會級城市擁有完善的服務網(wǎng)絡，輻射全國。同時與國內(nèi)超過半數(shù)的優(yōu)質信托公司形成了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，合作的信托投資領域涵蓋房地產(chǎn)、礦產(chǎn)能源、金融股權質押、流動資金貸款、藝術品另類投資等超過15個門類；并已形成以信托類固定收益產(chǎn)品為主導、以陽光私募基金、政府有限合伙基金等穩(wěn)健收益類產(chǎn)品為補充的豐富產(chǎn)品供應線，固定收益類理財產(chǎn)品規(guī)模、期限、收益、類型最為齊全的服務平臺。作為獨立的第三方理財機構，我們始終堅持公正、客觀、專業(yè)地為廣大投資者甄別、篩選收益穩(wěn)健的理財產(chǎn)品，并嚴格經(jīng)過公司風控審核，以此確保投資者的資金投向安全、風險可控。作為金融從業(yè)者，我們嚴格自律, 把風險控制放在首位，對全體員工進行定期、分層培訓，以此提升投資顧問的專業(yè)服務能力，確保每一位投資者享受到規(guī)范、真實、安全的理財服務。作為金融服務者和理財理念的倡導者 ，希望給到客戶最新、最全、最負責的專業(yè)理財信息。為高凈值客戶提供全面、專業(yè)、實用的財富管理資訊。作為中國財富管理事業(yè)的見證者與開拓者，我們?yōu)槟軌虻玫酵顿Y者的信任而倍感珍惜，為能夠幫助投資者的資產(chǎn)增值保駕護航而倍感自豪！未來，信達財富在廣大客戶和合作伙伴的支持下將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務方式，真正實現(xiàn)我們“因為信任、所以達到”的諾言。

第三方理財公司簡介范本32

深圳錢爸爸財富管理有限公司（簡稱錢爸爸財富管理）隸屬于深圳市錢爸爸金融控股有限公司，于2013年1月23日成立，注冊資本金5000萬元，是國內(nèi)專業(yè)領先的第三方理財機構。經(jīng)過企業(yè)良好的運營發(fā)展，我司先后在寶安、東莞等地開設了營業(yè)部，逐漸將業(yè)務深入擴展到各地。 成立于2010年的深圳市錢爸爸金融控股有限公司，在建立健全嚴謹?shù)娘L險管控體系的基礎上，專注于為有投融資需求的個人及機構提供專業(yè)、全面的財富管理、咨詢和融資等多方面的服務，是一家集財富管理、財智教育、投融資服務等業(yè)務于一體的綜合性現(xiàn)代金融服務機構。 錢爸爸財富管理在國內(nèi)吸收了一大批專業(yè)且擁有成熟金融管理經(jīng)驗的團隊，團隊人員均有高水準的職業(yè)操守、卓越的創(chuàng)新精神和專業(yè)的理財技能，擁有豐富的經(jīng)驗，能夠準確地把握金融躍動脈搏，且重視與客戶建立相互信任和長期發(fā)展的合作關系，協(xié)助客戶實現(xiàn)投資與發(fā)展的戰(zhàn)略目標。 錢爸爸財富管理依托強大的金融背景和行業(yè)資源，引進國外先進的信用管理理念，結合本土市場環(huán)境，為廣大客戶提供資產(chǎn)配置、金融投資、稅務、不動產(chǎn)投資顧問等服務，并堅持以客戶需求為導向，在嚴格的風險控制流程和機制基礎上，篩選優(yōu)質理財產(chǎn)品，為客戶量身定做針對性、個性化的理財方案，幫助客戶實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。

第三方理財公司簡介范本33

?聰投是一家由多家陽光私募公司以及財富管理精英組成的互聯(lián)網(wǎng)財富管理公司，通過互聯(lián)網(wǎng)的理念和方法打造的專業(yè)、快捷的獨立第三方理財平臺，一個互聯(lián)網(wǎng)財富管理生態(tài)圈，實現(xiàn)理財經(jīng)理和客戶24小時一對一服務，客戶和投資經(jīng)理及時互動。

第三方理財公司簡介范本34

杭州玫石投資管理有限公司是一家專業(yè)為高凈值資產(chǎn)客戶提供金融服務的第三方理財機構，專注于為 客戶提供全方位理財規(guī)劃服務。

第三方理財公司簡介范本35

北京恒天財富投資管理有限公司（以下簡稱“恒天財富”）專注于高端人群信托財富管理的第三方理財機構，在信托產(chǎn)品采集、風險控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國領先地位。公司依托強大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風險控制機制，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求。公司堅持“以市場為導向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國信托公司的發(fā)行業(yè)務資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務方式，致力于成為高端人群信托理財產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺，成為高端客戶綜合理財方案的設計者，打造領先的財富管理服務品牌。

第三方理財公司簡介范本36

武漢天晟安泰資產(chǎn)管理股份有限公司是一家集專業(yè)第三方理財、資產(chǎn)管理、地產(chǎn)、生態(tài)茶園、酒店、汽車科技為一體的綜合互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)投資管理公司。經(jīng)營項目：投資理財、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)托管、項目投資、貸款服務、大宗商品等。公司秉承創(chuàng)建高品質專業(yè)公司的目標，堅持精心管理、穩(wěn)健經(jīng)營的方針，為客戶、股東、員工和社會提升價值，讓投資者共享經(jīng)營成果。

第三方理財公司簡介范本37

上海鑫舟投資咨詢有限公司（公司）是我國第一家以服務為導向的獨立第三方理財服務公司（見中國金融理財標準委員會下屬《afp/cfp 會員通訊》第五期：“獨立第三方理財大事記”）。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司成立于2006年1月28日，在業(yè)務上，公司一方面為幫助金融機構構筑完善的金融理財服務平臺,并為專業(yè)理財人員提供實務培訓服務。另一方面則通過下屬鑫舟金融理財工作室為個人提供完整的全生涯理財規(guī)劃服務。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司在2008年4月25日宣布了理財88網(wǎng)（）的正式上線。這也是中國第一個金融理財師專業(yè)工具網(wǎng)站，第一個金融理財服務網(wǎng)上平臺；第一個理財師專用網(wǎng)上資訊平臺；并組織開發(fā)了中國第一套金融理財師專業(yè)軟件：鑫舟系列理財軟件。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；和其他的投資咨詢公司或第三方理財機構不同的是：公司是國內(nèi)“以服務為導向”的金融理財模式的積極倡導者和實踐者。公司摒棄了傳統(tǒng)理財服務公司靠銷售金融產(chǎn)品獲得傭金或者代客理財?shù)哪Ｊ剑?在國內(nèi)首創(chuàng)了“以規(guī)劃服務收費”的盈利模式，由專業(yè)的理財人員在分析和評估了客戶的財務狀況和生活狀況后，明確客戶的目標，為客戶制定合理可操作的理財方案，并提供每年的持續(xù)服務，幫助客戶調(diào)整生活和理財目標，使其滿足人生不同階段的需求，在此基礎上向客戶實行收費。在該理財模式上，公司擁有完整的理論體系，具體實踐的經(jīng)驗，并完成了國內(nèi)首個金融理財服務平臺的構建。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；應該承認，無論公司的發(fā)展還是整個金融理財行業(yè)的發(fā)展還處在萌芽期。由于國人對金融理財理念還相當陌生，往往把鑫舟和其他所謂的投資理財公司等同起來。創(chuàng)辦三年來，公司一直在尋求一條符合中國國情、科學的發(fā)展之路。通過三年來不斷的探索，公司確立了“循序漸進、堅持不懈、通過推廣科學的理財理念培育市場、通過專業(yè)服務做大做強”的方針。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；針對國人對保險意識的淡漠的這一現(xiàn)象，公司決意從建立專業(yè)保險中介入手并籌建上海鑫舟保險代理有限公司。希望通過專業(yè)的家庭財務風險評估手段與感性營銷的結合來體現(xiàn)提升保險業(yè)務的水平，使得更多的家庭和個人受益于保險，受惠于保險。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司是國內(nèi)“以服務為導向”的金融理財模式的積極超導者和實踐者。在該理財模式上，我們擁有完整的理論體系，具體實踐的經(jīng)驗，并已完成國內(nèi)首個金融理財服務平臺的構建。公司未來的發(fā)展是希望在全國范圍內(nèi)推廣以服務為導向的金融理財模式， 有效利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，為理財?shù)谝痪€的中國金融理財師們提供實物操作上的各種工具和資訊，繼續(xù)優(yōu)化和開發(fā)各類理財軟件和小型計算器，配合國內(nèi)稅制和養(yǎng)老金制度的改革，提供理財策略和方法，并且將向理財師提供二線理財師服務（paraplanning service）。同時，也將通過互聯(lián)網(wǎng)向民眾提供金融理財?shù)睦砟罱逃?，成為金融理財師和民眾的橋梁?在這個基礎上，更要積極培養(yǎng)和擴大我們自己的理財師隊伍，向民眾提供全方位的金融服務。

第三方理財公司簡介范本38

泛華普益基金銷售有限公司（下簡稱“泛華普益”）于2010年11月在成都成立，是西南地區(qū)首家成功獲得證監(jiān)會頒發(fā)的“獨立基金銷售”牌照的第三方理財機構。泛華普益注冊資本5100萬元人民幣，股東為美國納斯達克上市公司——泛華保險服務集團（cninsure inc.），公司總部設在成都，并設立了北京、上海、深圳、廣州分公司。泛華普益主要從事獨立基金銷售和證監(jiān)會許可的其他業(yè)務，是一家為客戶提供專業(yè)基金投資服務的第三方理財機構。泛華普益秉承“利潤分享價值”的投資理念，“誠信經(jīng)營、優(yōu)質服務”的經(jīng)營理念，堅持基金持有人利益至上的原則，持續(xù)挖掘業(yè)績穩(wěn)定增長、有核心競爭力、有成長潛力的基金。同時，泛華普益財富憑借嚴格的風險控制、規(guī)范的業(yè)務流程、高效專業(yè)的員工團隊、開放與學習的文化氛圍，立志打造全國領先的第三方基金銷售平臺。

第三方理財公司簡介范本39

大唐財富投資管理有限公司成立于2011年，注冊資金1億元，是國內(nèi)注冊資本金最高的第三方理財機構之一。總部位于北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號院泰康金融大廈38層，目前全國共有分支機構50余家，員工2000多人，累計管理資產(chǎn)規(guī)模超過4000億元。

第三方理財公司簡介范本40

財商人生理財顧問于2008年4月成立，是一家由中、港、臺菁英組成的國際化第三方理財服務公司。財商人生獨立于銀行、保險、證券等金融機構，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個性化及全面的個人理財規(guī)劃服務。

第三方理財公司簡介范本41

夢真財富，全稱上海夢真資產(chǎn)管理有限公司，是一家為高凈值人群提供專業(yè)、全方位的理財規(guī)劃和財富管理服務的第三方理財機構由金融界資深人士聯(lián)合創(chuàng)辦。夢真財富依托各大信托公司、證券公司和基金公司等產(chǎn)品供應商，獲取更廣泛的合作伙伴，進行多元化的產(chǎn)品采集與甄選，切實從客戶的角度出發(fā)，發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢，滿足客戶多樣化、個性化的需求。

第三方理財公司簡介范本42

中廣恒巽投資咨詢有限公司是一家專業(yè)提供家庭及企業(yè)全方位金融理財方案的獨立第三方理財平臺，公司以合法性、安全性為基本準則，依托香港的國際金融平臺，通過有效整合國內(nèi)金融機構資源，為客戶提供國內(nèi)保險，信托投資，海外投資、留學移民等咨詢服務；公司管理團隊有近20年保險金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，用專業(yè)的知識，誠信的態(tài)度，完善的服務為客戶提供優(yōu)質、安全的理財規(guī)劃。秉承“輕松理財 樂享人生”的原則，抓住時代變遷的潮流，為客戶創(chuàng)造財富。

第三方理財公司簡介范本43

公司介紹中陽財富管理顧問有限公司，是具有高端水準的財富管理顧問專業(yè)機構，是國內(nèi)較早的倡導獨立第三方理財?shù)膶I(yè)公司。工商核準業(yè)務跨涉?zhèn)€人理財規(guī)劃和公司財務策劃兩大不同服務體系。由具有多年國內(nèi)外金融機構專業(yè)理財和財務策劃經(jīng)驗的人士擔任專家，獲頒國際通行的注冊財務策劃師之職銜。公司擁有頂級師資和專家力量，是行業(yè)中具有突出品質的優(yōu)秀團體。中陽財富管理公司，即：注冊財務策劃師rfp（西北）發(fā)展中心，是美國注冊財務策劃師學會（rfpi）西北地區(qū)機構。美國注冊財務策劃師（registered financial planners，英文縮寫rfp），是頒予那些在教育、職業(yè)經(jīng)驗與操守等方面達至卓越水平的金融專業(yè)人士。1983年在美國成立并開始向全球推廣，其先進成熟的金融策劃模式享譽全球，6萬多會員遍布包括美國、加拿大、瑞士、日本等歐美及亞洲的21個國家和地區(qū)。它是全球兩大財務策劃（理財）認證體系之一，另一個是“認可財務策劃師cfp”。加拿大《讀者文摘》將rfp、cfp評為全球最具權威的財務策劃專業(yè)職銜。在中國，rfp同樣獲得金融機構的積極追捧和高度認可。rfp分別在北京、上海、武漢、南京、深圳、廈門、西安等地設有授權機構并成功舉辦了認證培訓和考試。建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、太平洋保險、信誠人壽等金融機構已組織多期業(yè)務骨干進行rfp認證培訓，且這些金融機構招聘理財師的條件是持有rfp證書。中國建設銀行等機構已將rfp認證列入行內(nèi)中級專業(yè)技術職稱?？既fp認證就意味著擁有了廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。中陽財富于2005年在西安成功舉辦了rfp認證培訓班。目前已在西安舉辦了16期rfp培訓班，并為建設銀行山東省分行、建設銀行山西省分行、建設銀行甘肅省分行、建設銀行山東省分行營業(yè)部、建設銀行山東東營分行組織進行了rfp培訓。同時，中陽財富與中國建設銀行部分省市分行建立了良好的合作關系，與其他金融機構的合作狀況也十分良好。公司目前的培訓項目有：美國注冊財務策劃師（rfp）認證培訓項目，銀行網(wǎng)點標桿培訓項目，金融機構內(nèi)訓師培訓項目，其他理財培訓項目。

第三方理財公司簡介范本44

陜西明天資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱明天財富）是一家專業(yè)從事p2p理財業(yè)務的非金融類服務平臺，隸屬明天（中國）投資集團，是中國第三方理財行業(yè)的領先者。

第三方理財公司簡介范本45

convoy 江門分公司 公司在香港上市 香港康宏金融集團江門分公司，為香港康宏金融集團全資子公司，主要從事第三方理財服務，業(yè)務涉及全球基金定投（月投起點幾千元，上不封頂），香港人壽、重疾保險、證券（香港保險比大陸有較高性價比，香港證券可投資全球股票），香港或其它國家投資移民，國內(nèi)外信托等。香港康宏金融集團成立于1993年，是香港**、**專業(yè)的第三方獨立理財上市公司（港股代碼：），它提供全方位金融服務。自成立以來，集團以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水準，致力為企業(yè)、機構及個人客戶，提供多元化而全面的一站式金融服務。集團旗下主要成員包括提供康宏理財服務有限公司、康宏資產(chǎn)管理有限公司、以及康宏投資服務有限公司。透過這個龐大平臺，憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、?超過十年的中國理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。第三方理財服務獨立于銀行、保險、證券等金融機構，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個性化及全面的個人理財服務。 ? 一、專業(yè)的背景 ????康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 ????康宏理財服務有限公司成立于?1993年，是香港**的ifa，在香港擁有約1400?名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為?1019??？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎（獨立理財顧問）]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、?超過十年的中港臺理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。 ??康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的**理財師團隊。 二、無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質，實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α＠碡攷熚磥淼陌l(fā)展有著巨大的空間。

第三方理財公司簡介范本46

北京金信大有資產(chǎn)管理有限公司是一家獨立、專業(yè)的第三方理財顧問和資產(chǎn)管理機構。公司依托專業(yè)化“產(chǎn)品投研”和“財富管理”，專注金融理財研究，全力打造“大有財富”高端理財品牌，以高素質團隊、高起點運營、高目標定位亮相行業(yè)。

第三方理財公司簡介范本47

高傅（上海）投資咨詢有限公司是一家專業(yè)的中立第三方理財機構，其業(yè)務種類涵蓋金融產(chǎn)品的批發(fā)渠道和零售渠道，并立志為中國崛起的富裕階層提供更個性化的個人金融理財?shù)母叨朔?。在?jīng)歷了全球金融危機的洗禮后，中國的金融產(chǎn)品消費者更迫切地需要中立的第三方金融機構提供更合適的高質量理財產(chǎn)品。

高傅不但擁有世界先進的產(chǎn)品研發(fā)部門和設計部門，同時也擁有熟知本地市場的金融人才。產(chǎn)品研發(fā)部門不但負責搜尋，評估市場上所有金融產(chǎn)品提供方的產(chǎn)品，還會為所有的產(chǎn)品提供獨立評估報告。針對不同的客戶群體，產(chǎn)品研發(fā)部門是通過大量篩選，研究比較，風險收益評估等方式推薦最合適的產(chǎn)品。批發(fā)渠道，我們可以提供一攬子的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案給各商業(yè)銀行； 零售渠道，我們也可以針對單個客戶提供合適的產(chǎn)品包。

高傅擁有先進的產(chǎn)品開發(fā)部門，可以幫助商業(yè)銀行開發(fā)自有理財產(chǎn)品。服務包括目標資產(chǎn)的搜尋，風險評估，結構設計，市場營銷策劃及銷售培訓等。

高傅開發(fā)了國際標準的金融理財系統(tǒng)，支持理財產(chǎn)品的分銷。系統(tǒng)功能包括產(chǎn)品信息，產(chǎn)品培訓，銷售管理和支付等。

高傅也為批發(fā)渠道的合作伙伴提供一攬子的市場營銷方案，包括產(chǎn)品培訓，銷售支持及市場策劃等。

高傅凝聚了世界一流的人才為打造一個領先的金融服務機構而努力。

第三方理財公司簡介范本48

宏飛國際投資咨詢有限公司（簡稱：宏飛國際）是一個專注于全球資產(chǎn)多元化配置的綜合性金融平臺。平臺由加拿大宏利金融公司支持， 合作香港最著名的第三方理財公司——香港康宏金融集團和高富金融集團， 透過龐大平臺，我們?yōu)榭蛻籼峁├碡敳邉?、強制性公積金、保險服務、私人銀行服務，信托服務，資產(chǎn)管理、證券及期貨交易、風險管理、投資移民咨詢及按揭轉介等全方位金融服務。

第三方理財公司簡介范本49

成立于2012年，注冊資本1億1千萬元，作為一家江蘇本土的第三方理財機構，金立德扎根南京，立足江蘇，輻射全國，目前公司旗下?lián)碛袚９?，互?lián)網(wǎng)金融平臺，商業(yè)保理公司，征信查詢平臺，融資租賃，汽車租賃等公司。

第三方理財公司簡介范本50

眾贏匯富作為國內(nèi)第三方理財行業(yè)的標桿，致力為客戶提供優(yōu)質專業(yè)的金融與財富管理服務，實現(xiàn)高凈值人群的財富增值與傳承，讓投資者充分享受財富管理帶來的惠益與便捷，完全站在客戶的角度為顧客做好個人及家庭資產(chǎn)配置，妥善的財務安排，同時，在嚴控風險的前提下為客戶精選收益率具備競爭力的高端金融理財產(chǎn)品。